Pour apaiser sa petite soeur qui n’arrête pas de pleurer, Thimothée s’en remet aux conseils d’une minuscule araignée rouge : il doit partir seul dans la nuit, à la rencontre d’un mystérieux et terrifiant personnage qui rentre dans les rêves des enfants...
Puisant sa source dans les peurs enfantines, ce conte met en scène une véritable aventure au terme de laquelle le héros parviendra à triompher de ses terreurs les plus secrètes.